商品日报(1月29日):燃料油大涨超3%刷新年内新高 集运欧线重挫近5%
2024-07-02 【 字体:大 中 小 】
国内商品期货市场周一(1月29日)整体略偏弱震荡,活跃商品尾盘涨跌不一。其中,油气品种表现活跃,燃料油、SC原油分别涨超3.%和2%,分居当天涨幅排行前两位。成本端提振下化工板块多数走强,尿素、丁二烯橡胶双双涨超2%,甲醇、低硫燃料油、聚丙烯等收盘涨幅也均涨约1%。相比之下,航运市场进一步回落,集运指数(欧线)期货收盘跌近5%,领跌商品市场。油脂油料板块集体走弱,二号黄大豆、豆油等多品种收盘跌超2%。
截至29日下午收盘时,中证商品期货价格指数收报1409.83点,较前一交易日上涨1.95点,涨幅0.14%;中证商品期货指数收报1925.50点,较前一交易日上涨2.65点,涨幅0.14%。
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中证商品期货价格指数日内走势图(来源:新华财经专业终端)
原油系强势燃料油创下年内新高尿素高开高走
国际油价走强带动下,国内原油系品种29日表现亮眼,其中SC原油连涨五日,主力合约盘中上探至12月以来新高,高硫燃料油主力合约也创下年内新高,终盘分别录得2.35%和3.28%的涨幅。全球两大经济体的经济和需求预期出现改善,叠加地缘因素扰动不断,供应端仍有收紧可能,国际油价表现强势。燃料油方面,光大期货分析认为,从自身基本面来看,低硫燃料油下游需求持稳,东西方套利窗口依然关闭,低硫燃料油市场有所支撑;但随着春节假期的临近,下游需求将迎来季节性低迷阶段。高硫燃料油方面,尽管来自中东和俄罗斯的供应依然充足,但下游船燃端需求仍相对稳定,新安装脱硫塔的船舶出港,将在一定程度上促进高硫燃料油的消费。
尿素期货29日高开高走,终盘录得2.30%的涨幅。近期尿素盘面连续反弹,但机构观点却相对谨慎。据广发期货分析,主产销区尿素工厂预收加快,部分尿素工厂低价吸单后,尿素市场产销率有所回升,且目前春节订单预收进度达到6-7成,带动盘面上行。但随着春节临近下游刚需减弱,将限制尿素盘面上方空间,且目前负基差状态或难以持续,后续在累库影响下盘面向下修复概率较大。华泰期货也指出,虽然尿素工厂陆续启动春节预收,但工厂预售订单天数下行,上游库存压力不断增加。同时下游工业需求仍偏弱,农业需求以返青备肥的储备性需求为主。供需格局宽松背景下,预计尿素节前区间震荡。
集运欧线大跌近5% 油脂油料集体走弱
尽管地缘局势给油品市场继续带来利多的同时,对航运市场的影响却明显趋淡。29日,集运指数(欧线)期货收盘下跌4.96%,领跌当天商品市场。分析来看,尽管红海局势带来的船舶绕行等仍旧扰乱海运市场,但市场正在逐渐从前期的恐慌情绪中企稳,加上航运淡季需求压缩,集运欧线进一步上行缺少基本面支撑。在此背景下,最新数据,截至2024年1月29日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3496.05点,与上期相比跌0.4%,一个月来首度出现环比下跌,也加剧了市场对运价阶段检定的预期。整体看,在现货即期运价回落的背景下,集运市场整体氛围转空,尤其是地缘局势影响弱化,使得传统淡季成为集运市场关注的焦点。
油脂油料板块29日全线下挫,美豆反弹遇阻,国内蛋白粕供应充裕,削弱了油脂油料的反弹力度。截至当天收盘,二号黄大豆收盘下跌3.56%,日跌幅仅次于集运欧线;菜粕、菜油和豆粕、豆油也均跌超2%;棕榈油相对偏强,尾盘收跌1.49%。隔夜在巴西大豆收割加快且港口报价下跌的影响,美豆收跌超1%、再度逼近1200美分/蒲式耳关口,这削弱了油脂油料板块的成本支撑。尽管目前南美大豆实际产量仍存在不确定性,但丰产压力不减,这使得全球主要油籽面临供应充裕的格局。与此同时,国内春节假期临近,虽然下游节前提货增多,但目前大豆豆粕库存仍处于近年来同期偏高水平,且下游养殖需求节后存在转淡的预期,均对豆粕市场氛围形成明显压制。整体看,在供强需弱的整体基本面下,油脂油料维持整体疲弱的概率较大。
其他品种方面,红枣、纸浆、焦煤焦炭也均跌超1%。
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